对话禾赛佀新泉：无人配送行业提速，今年出货数十万颗激光雷达丨L4十人谈

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文章摘要

禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉指出，无人配送行业正经历从沉寂到复苏的关键转折，2026年出货量有望从万台级跃升至十万台级，核心驱动力来自成本大幅下探与技术方案向乘用车靠拢。早期行业因机械式激光雷达单价高达数万元、接近整车成本，导致商业模式难以盈利而陷入低谷；随着ADAS激光雷达在汽车领域大规模普及，单价显著降低，无人配送车开始批量复用该类产品，形成降本突破口。禾赛凭借在汽车领域的产能积累与客户绑定，成为九识、美团、新石器等头部企业的核心供应商，并实现持续六年投入下的最大交付量纪录。

当前无人配送车辆已不再局限于封闭园区，而是驶入城市公开道路并需申领测试牌照，运行环境与乘用车高度一致，技术要求趋同于L3级智能驾驶方案，激光雷达配置、底盘设计及车身尺寸均日益接近商用车与乘用车标准。场景与技术的趋同推动汽车产业链成熟度直接赋能无人配送规模化，使行业增长关键从“场景简单性”转向“真实需求规模”。佀新泉强调，不能再简单用场景技术难度来判断能不能起量，核心还是看真实需求的规模。尽管技术能力较五年前显著提升，但行业仍处于早期阶段，亟需市场教育与消费者认可，此路径与激光雷达从选配逐步成为购车决策项的历史相似。

在竞争层面，行业呈现“两超多强”格局：创业公司中九识与新石器领先，互联网阵营有京东、美团及合并后的菜鸟-九识体系，同时商用车主机厂、新入局者如MINIEYE、德赛西威、追觅等加速进场。部分友商采取亏本策略抢市场，但禾赛坚持健康毛利，依靠自研芯片、自建工厂（年产能规划400万台，全球规模最大）、物理级零误报漏报等产品力优势稳固头部客户。对禾赛来说，产品的性价比是抵御竞争的关键。值得注意的是，九识率先将ADAS激光雷达引入无人物流小车，重塑了行业商业模式——从运营转向“卖车+订阅”，极大改善盈利模型，被视为行业重启的重要转折点。

未来瓶颈主要在于市场接受度与教育程度，而非技术或成本本身。随着十万级乃至更高体量的无人配送车落地，其对传统商用车市场的替代效应日益凸显，尤其在年销量仅数万辆的细分品类中构成实质性冲击，促使多家商用车企业通过自研、合作或代工方式紧急转型。禾赛2026年业务重心仍将聚焦汽车主业，同时加码Robotaxi、无人物流及具身智能机器人等高潜力方向，延续长期主义投入策略。