脆弱性：AWS大中华区AI业务的「无妄之灾」与「待解之局」

40 0 0

文章摘要

Anthropic近期对中国企业发布的“AI断供令”直接导致AWS大中华区Bedrock平台下架Claude模型，引发连锁反应。作为AWS“AI大模型超市”理念的核心载体，Bedrock平台长期存在严重依赖Claude的畸形生态——该模型占平台90%以上的调用量。此次断供不仅使AWS大中华区失去字节跳动（月贡献800-900万美元MRR）和腾讯等头部客户，更暴露出其生成式AI业务面临无货可卖的困境。目前仅剩的自研Nova模型能力不足，工具类产品Kiro和Quick Suite市场表现疲软，预计将导致数亿美元营收损失。

深层次矛盾在于AWS“模型超市”商业模式的战略性缺陷。与微软等竞争对手不同，AWS选择通过接入第三方模型带动底层资源消耗，但实际演变为Claude的“专卖店”形态。平台缺乏有竞争力的独家模型，开源模型占比高且差异化不足。更关键的是，AWS与Anthropic的合作仅停留在API层面，既无定价权也缺乏供应保障，在禁令中完全丧失斡旋能力。近期Anthropic开展直销业务与AWS争夺客户，进一步加剧了合作关系的脆弱性。

GPU资源短缺构成另一重挑战。相较于微软、谷歌等云厂商的大规模投入，AWS在GPU采购上明显滞后。大中华区因全球占比不足5%，在资源分配中处于弱势地位，导致上半年出现“要啥没啥”的资源池枯竭现象。虽然近期与TikTok签订25亿美元框架协议，但主要覆盖传统云服务而非GPU业务。自研芯片Trainium系列因易用性差未能缓解压力，反而与外部采购策略形成内耗。这种资源困境使AWS在与谷歌云等对手竞争时逐渐丧失优势，后者凭借充足的GPU供应和深度折扣实现快速增长。

AWS大中华区的困境本质上是全球战略失调的缩影。母公司亚马逊在AI浪潮中表现出战略摇摆：既错失早期投资OpenAI的机遇，又因保守的“后发制人”策略导致布局滞后。组织层面，分散的AI研发团队和严苛的成本控制削弱了创新效率，自研Nova模型进展缓慢。这些结构性矛盾传导至区域市场，形成“销售策略激进但供给能力不足”的恶性循环——大中华区虽设立专项激励并扩大AI团队，却受制于总部资源分配和政策限制，最终导致传统业务与新兴AI业务双双失速。

分析师指出，当前云计算行业正处于AI驱动的新一轮洗牌期。AWS在核心模型与算力基建两大关键领域的被动局面，使其难以复制过去在通用云计算时代的领先地位。随着微软、谷歌等竞争对手通过深度绑定大模型或夯实GPU基建确立优势，AWS大中华区需重新评估其AI业务定位，在总部战略框架下寻找突破路径。即将推出的Nova升级版或成关键变量，但其市场表现仍存在较大不确定性。