英伟达重磅押注硅光

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文章摘要

英伟达通过2020年收购Mellanox成为以太网和InfiniBand光收发器销售商，而Mellanox早在七年前就收购光技术供应商Kotura和IPtronics，提前布局光业务。LinkX光缆和收发器对其业务至关重要，LinkX光缆和收发器可能占到网络成本的一半以上，功耗也超过一半，因此对Mellanox乃至现在的英伟达的重要性都难以言表。由于设计先进人工智能系统的挑战严峻，用光学电路取代电子电路的需求迫切，设计更先进的人工智能系统面临的挑战非常严峻，最终用光学电路取代电子电路的需求也十分迫切，因此英伟达分别向Lumentum和Coherent各投入20亿美元，以推动它们的研发朝着有助于英伟达实现其人工智能目标的方向发展。

这笔投资与常规交易存在差异，与如今许多交易不同，英伟达对这两家公司的投资并非直接购买股票，而且这三家公司目前都未向美国证券交易委员会提交8-K文件，详细说明对Lumentum和Coherent的具体投资内容，外界推测投资形式为可转换债券、未来新股或其他股权工具。此外，Lumentum获得英伟达“数十亿美元的先进激光组件采购承诺和未来产能使用权”，Coherent则获得“数十亿美元的先进激光和光网络产品采购承诺和未来产能使用权”。Lumentum和Coherent均深度参与英伟达即将推出的Quantum-X InfiniBand和Spectrum-X以太网交换机的共封装光器件（CPO）项目，英伟达引入两家供应商意在通过竞争压低价格，类似此前力挺美光打破内存市场垄断的策略。

Lumentum和Coherent均布局光路开关技术，Lumentum的R300采用与谷歌TPU系统同源的MEMS镜技术，Coherent的DLX基于液晶技术，如果拥有像Lumentum的300×300端口R300这样的OCS交换机，在拥有10万个XPU的AI集群系统中，可将整体网络功耗降低65%，且OCS交换机的延迟比以太网交换机低5到10倍。由于AI集群网络顶层配置更改频率极低，光路开关无需光电转换的特性可大幅削减功耗。英伟达暂不具备收购两家公司的条件，英伟达目前还有其他诸多投资，且若试图收购Lumentum或Coherent实现垂直整合，可能引发全球反垄断机构及主要客户的强烈抗议，长远来看，其希望CPO和OCS设备均有两家供应商，以保障供应竞争与稳定。