Excel新AI插件！华尔街「表哥表姐」对手来了

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文章摘要

Anthropic公司近期发布了Claude For Excel插件，标志着AI与金融行业深度整合的新阶段。这一工具直接嵌入Excel界面，允许用户在电子表格内调用AI功能进行实时数据分析和财务建模。不同于以往将Excel数据导入AI的方式，新插件采用侧边栏交互设计，显著提升了金融从业者的工作效率。

该插件的核心技术依托于Claude的连接器系统和专门开发的Agent Skills技能包。连接器系统采用模块化设计，可根据不同金融机构的需求进行定制化配置。针对金融领域特别开发的六项核心技能包括可比公司分析、折现现金流建模、尽职调查数据处理等专业功能，这些功能直接对应投资银行、资产管理等场景中的高频需求。在具体操作层面，AI不仅能修改单元格内容，还能保持公式依赖关系，解释修改逻辑，并支持从模板填充到全新表格构建的全流程操作。

微软生态系统的深度整合是该方案的突出优势。Claude现已实现与Microsoft 365的全套办公组件对接，包括文件搜索、邮件处理和Teams协作等功能。这种集成使AI能力自然融入金融从业者的现有工作流，而非要求改变其操作习惯。目前该插件以研究预览版形式发布，初期仅面向1000名企业版用户开放测试。

在金融服务领域的应用前景方面，Claude已经获得花旗银行、VISA等金融机构的公开认可。其应用场景覆盖前台客户服务、中台风控合规及后台系统维护等全业务链条。特别是在财务建模环节，AI能够处理Acme Grille公司这类跨度数年的合并损益表，提供实时分析指导。这种能力可能重塑传统金融分析的工作模式，使”Vibe Exceling”成为可能。

值得关注的是技术落地的可靠性问题。金融行业对数据准确性的严苛要求仍是AI系统需要持续验证的关键点。尽管Claude展现出先进的公式调试和代码编写能力，但在涉及重大财务决策的场景中，人类专家的复核机制短期内仍不可或缺。Anthropic作为专注企业市场的AI提供商，此次产品迭代进一步强化了其B端服务定位，也为AI在专业领域的应用设立了新的技术标杆。