OpenAI，到底要干嘛

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文章摘要

OpenAI近期密集宣布与多家科技巨头的战略合作，引发行业震动。从9月至今，该公司先后与Oracle、英伟达、三星/SK、AMD及博通达成合作协议，核心目标均指向AI基础设施的规模化建设。这些合作涉及数据中心建设、芯片定制、DRAM生产等关键领域，其中与Oracle的4.5GW数据中心合同创下云计算领域历史纪录，而与博通合作的10GW定制AI加速芯片项目则显示出技术垂直整合的野心。

算力需求呈现指数级增长趋势。Sam Altman预测到2033年公司算力需求将达250GW，超过印度当前全国能源消耗量。这一预测基于现有数据：2023年初算力规模为230MW，预计2025年底突破2GW，年增长率高达770%。这种爆发式增长源于产品形态的进化——ChatGPT正从对话工具转型为能执行后台任务的智能助手，Pro版用户已能体验Pulse主动推荐功能，而下一代Codex编程工具将具备处理数天工作量的能力。

基础设施布局暗含战略意图。OpenAI通过股权置换（如以0.01美元行权价获取AMD股票）、联合研发等方式深度绑定合作伙伴，构建起覆盖芯片、存储、能源的完整生态链。德克萨斯州的”星际之门”数据中心象征着这种基建规模，其模式被类比为”智能电网”建设。这种重资产投入实则为应对核心矛盾：算力供应与用户需求间的巨大缺口。总裁Greg Brockman坦言，当前算力限制导致高级功能无法向免费用户开放。

市场反应形成正向循环机制。合作消息接连刺激合作伙伴股价上涨，包括AMD单日涨幅达9.6%，博通股价应声上扬。这种资本市场的热情转化为基建资金，形成”股价上涨-融资扩产-技术迭代”的增强回路。分析师Ben Thompson指出，OpenAI正试图成为AI时代的”操作系统”，通过模型连接算力与应用，其战略已超越单纯的ToC或ToB分野。

行业竞争格局可能因此重塑。与采取保守策略的Anthropic相比，OpenAI的激进投入或将在1-2年内拉开代际差距。特别是在视频生成领域，Sora等消耗算力的ToC应用将成为检验基建成效的试金石。这种投入本质是场高风险赌注：若成功将确立绝对领先优势，失败则可能导致资金链断裂。历史经验显示，铁路、电气化等基础设施革命往往由资本泡沫推动，当前AI基建热潮可能正遵循相似路径。这场始于企业战略的布局，已逐渐演变为牵动全球产业链的智能基建运动。