大涨6.45%！交换机龙头打脸英伟达，谁说以太网不行？

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文章摘要

【关键词】 AI发展、Arista以太网、ARM市场、英特尔竞争、AI PC市场

本文主要讨论了AI领域的几个关键发展和市场动态，包括Arista的以太网产品在AI数据中心的应用、ARM和英特尔在微处理器市场的份额变化，以及AI PC处理器市场的竞争情况。

首先，交换机制造商Arista在财报会上宣布，其与Broadcom合作的AI集群数据显示，Arista的以太网产品在作业完成速度上至少比英伟达的InfiniBand快10%。这一发现颠覆了市场此前的普遍看法，即以太网在AI数据中心的应用受限于其速度慢和数据丢失的问题。Arista的以太网产品在Meta今年三月推出的两个超大规模算力集群中得到了应用，连接了2.4万个H100 GPU，性能与InfiniBand相当。Arista预计到2025年可以连接1万到10万个GPU。

其次，ARM在本周的财报会上给出的FY25指引未能达到市场预期，导致其股价盘后下跌9%。尽管ARM与英伟达签署了长达20年的新协议，并与亚马逊、微软、谷歌等云厂商合作开发自研数据中心CPU芯片，但其FY25指引的收入和增速均低于市场预期。

再次，Citi报告指出，英特尔在微处理器市场的份额正被AMD和ARM挤占。ARM在所有领域的市场份额都在稳步增长，主要得益于其CPU的高性能和低功耗特点。AMD在服务器和台式机CPU市场的份额增长，而英特尔在所有领域的市场份额都在减少，表明其战略实施并不顺利。

最后，美银报告预测，到2027年，AI PC市场将从目前的5000万台增长到1.67亿台，占全球PC出货量的近67.6%。报告还对市场上已发布的AI PC处理器进行了性能排序，苹果的M4芯片性能仅次于高通骁龙X，但领先于英特尔的Lake系列。报告强调了内存在AI进步中的重要性，认为更大的AI模型需要更大、更快、更节能的内存，这将使美光等公司受益。

综上所述，AI领域正在经历快速的技术进步和市场竞争，各大公司在AI数据中心、微处理器市场和AI PC处理器市场的竞争日益激烈。同时，内存技术的发展对于AI的进步至关重要。