投资人眼中的AI行业:泡沫破裂,应用爆发的前夜?

AI-Agent2个月前发布 Founder Park
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投资人眼中的AI行业:泡沫破裂,应用爆发的前夜?

 

文章摘要


【关 键 词】 AI发展技术周期AI应用基础设施未来趋势

AI领域在经历了发布会频繁的Q2之后,似乎进入了一种相对平静的状态。资本市场对AI的热情似乎有所减退,引发行业未来发展方向的讨论。本文从技术-经济演化周期的视角,分析了AI发展阶段和市场情绪,总结了AI的最新现状,并分享了对AI趋势的观察和判断。

1. AI发展现状:尽管市场对AI的长期前景保持乐观,但短期内AI面临一些挑战。OpenAI的GPT-5发布推迟,竞争对手利用时间窗口快速追赶。大模型技术壁垒似乎只剩下资金和硬件资源,而AI应用的营收增长却显著慢于基础设施投资。一些AI创业项目因资金问题被迫卖身或面临负面评价。

2. 技术-经济周期:根据Carlota Perez的理论,技术革命通常经历安装期和实施期,包括爆发阶段、狂热阶段、协同阶段和成熟阶段。目前AI可能正处于大模型技术崛起的爆发阶段,基础设施投资高于应用发展速度。如果未来一段时间内应用层没有出现杀手级应用,AI热潮的泡沫可能会破裂。但泡沫破裂并不意味着行业终结,而是优化资源配置,为产业真正爆发蓄力。

3. AI领域现状盘点:
LLM竞争白热化,开源能力接近闭源:OpenAI的领导地位受到挑战,竞争对手快速赶超。开源大模型正缩小与闭源模型的能力差距。
巨头的游戏:初创公司收购潮:硅谷AI领域迎来收购潮,多家明星公司被巨头收购,AI大模型领域正成为巨头的专属游戏场。
AI基建:停不下来的巨头军备竞赛,应用成本持续降低:AI基建投资不会因短期收益问题而停止,云计算市场的竞争博弈推动AI基建快速扩张。
AI应用:2B与2C,冰火两重天:2B领域的AI应用在实际应用中稳步前进,而2C领域的AI应用在PMF和商业化上遇到挑战。

4. AI未来趋势洞察:
基座大模型:Post-training成为重点,提升底座模型能力。
视频模态的挑战与语音模态的突破:视频多模态发展慢于预期,而语音能力已比较成熟。
AI可及性:模型小型化推动AI普及,预计未来一年内AI手机和AIPC成为标配。
基础设施生态与应用框架:Meta推出的Llama Agentic System可能改变游戏规则。
AI的记忆与学习:VectorDB作为AI记忆能力的基石,传统数据库开始提供Vector存储和查询能力。
推理成本不断下降:模型小型化及匹配多样化芯片和设备,预计推理成本将进一步降低。
应用层:从Copilot到AI Worker,AI应用发展路径日趋明显。
从SaaS到SaS:AI将对软件行业产生巨大变革,从软件即服务转变为服务即软件。

5. 对AI的观察锚点:包括模型能力提升、AI应用收入提升、知识搜索准确率、Agent的自主决策能力以及AI应用评估框架构建等指标。

总体而言,AI领域虽然面临一些短期挑战,但长期前景依然乐观。技术-经济周期理论为我们提供了一个理解AI发展阶段和预判未来趋势的理论框架。在AI基建投资持续扩张的背景下,应用层的创新和商业模式探索将成为关键。同时,开源大模型的崛起和巨头的收购潮也预示着AI领域的竞争格局正在发生变化。未来,AI技术的可及性、多模态能力、记忆与学习能力等方面的进步,将为AI应用的普及和商业化提供更多可能性。

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【原文作者】 Founder Park
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